Рим

Брут и Кассий скитаются по восточным провинциям Римской республики. Они ведут переговоры с вассальными царьками в поисках иностранных средств для своей оппозиционной армии. Марк Антоний изменяет свой маршрут и отправляется вместо Македонии в Галлию. Его план срывается, когда ненавидящий Марка Антония Марк Туллий Цицерон доставляет в Сенат послание, объявляющее Марка Антония "врагом отечества". Затем он открыто переходит на сторону нового Цезаря - 18-летнего Октавиана. Ворен, между тем, тоже провоцирует настоящую войну с группировками Авентинской коллегии, но в происшедшем он винит не себя, а Пуллона. Октавия на вилле Атии в тоске обкуривается марихуаной, пока двуличный юнец по имени Дуро готовится воплотить в жизнь зловещий план, задуманный Сервилией.

После предательства, совершенного руками Дуро, Сервилия оказывается на вилле Атии и полностью во власти её наемника, Тимона. Разыскивая Ворена, Пулло натыкается на Октавиана, который как раз одержал нелегкую победу над Марком Антонием. Новоиспеченный Цезарь решает вернуться в Рим со своей армией и отправляет Марка Агриппу гонцом с этой вестью к сестре Октавии и Цицерону. Тем временем Брут и Кассий, расположившиеся со армией наемников в Западной Турции, вынашивают свои планы. Пулло и Ворен прибывают в лагерь беглых рабов в поисках исчезнувших детей Ворена и шокированы известием об их судьбе.

Вопреки совету Пуллона, Луций Ворен возвращается в Коллегию со своими спасёнными дочерьми и приёмным сыном Луцием, которые вскоре проходят ритуал очищения от прошлых грехов. Не получив триумфального приёма в Риме, Октавиан понуждает Цицерона поддержать его просьбу стать консулом. В ответ Октавиан обещает, что и шагу не ступит, не посоветовавшись с Цицероном. Октавиан воссоединяется с матерью Атией и сестрой Октавией, которой новый имидж её брата совсем не нравится. Первый же поступок Октавиана в качестве консула ставит в тупик и Цицерона, и Сенат. Ворену удаётся достичь согласия с Меммионом и Коттой, которые надеются, что он, наконец, смягчился.

Марк Агриппа вытаскивает бесчувственную Октавию с начинающейся оргии и признается ей в любви, но та говорит, что его любви недостойна. Чтобы получить преимущество над армией Брута и Кассия, две враждующие стороны заключают перемирие.