Царевны

Каждая из принцесс - Царевна Варвара-Краса Длинная Коса, Василиса Царевна-Лягушка, Дарья - Царевна-Несмеяна, Царевна Елена Прекрасная и Спящая Царевна Соня - обладает удивительной магической силой, но пока не умеет ей управлять. Для того, чтобы научиться использовать свои способности, они прибывают на магический остров Дивногорье, где их будет обучать великий волшебник Кощей Бессмертный.

Варя случайно находит орех-незабудку и решает съесть его, чтобы наверняка сдать важный экзамен по волшебным деревьям. Арчи беспокоится за царевну.

Царевны разучивают заклинание, которое позволяет двум волшебницам объединять свои силы. Совместная работа Вари и Даши не ладится.