Ходячие мертвецы

Рик возвращается в тюрьму и говорит Мэгги и Хершелу, что Кэрол убила Карен, и он отослал ее. В карантинном блоке Хершел продолжает заботиться о больных, а Саша и Гленн помогают ему, так как состояние инфицированных ухудшается. Многие сдались болезни и вновь стали ходячими мертвецами. Число реанимированных быстро увеличивается, они заполняют тюремный корпус, и Гершель, Гленн, Саша и Лиза беспокоятся за свою жизнь. Услышав выстрелы внутри тюрьмы, Мэгги бросается в зону карантина, в то время как внешнее заграждение уступает под натиском ходячих мертвецов, которых Рик и Карл убивают с помощью автоматических винтовок. Мэгги удается проникнуть в тюрьму. Прострелив окно, она убивает оставшихся зомби и бросается на помощь своему отцу, в то время как Хершел достает дыхательный аппарат для Гленна, который близок к смерти. Группа Дэрила возвращается, Боб распределяет лекарства среди инфицированных, включая Гленна и Сашу. Хершел возвращается в свою камеру и плачет.

Во флэшбеке мы видим Губернатора, травмированного после убийства всей армии Вудбери. Его приспешники Мартинес и Шумперт бросают его, пока он спит. Губернатор возвращается в Вудбери. Город вымер и наводнен ходячими мертвецами, что заставляет его сжечь город. Несколько месяцев спустя Губернатор находится в изоляции и неожиданно сталкивается с двумя сестрами, Лилли и Тарой Кламблер, их отцом Дэвидом и дочерью Меган Лилли. Он представляется чужим именем и придумывает историю своего побега из города из-за безумия лидера. Тара угрожает ему, боясь, что он навредит им. Однако они постепенно смягчаются, и тогда он им открывается.

Губернатор и Меган спасены из ямы Мартинесом, который взял себе новое имя. Лили и Тара присоединяются к двоим, и вчетвером становятся частью большой группы выживших, возглавляемой Мартинесом. Оставив хижину, Мартинес говорит, что спас Губернатора, потому что тот был вместе с Меган, и замечает, что Губернатор изменился к лучшему. Когда Мартинес признается в своих сомнениях - сможет ли он самостоятельно защитить лагерь, разъяренный Губернатор бьет его по голове клюшкой для гольфа и скармливает зомби.