Фильм рассказывает о коренных народах Сахалина, об истории и культурном наследии нивхов, о глубинных природных и мифологических корнях зажигательной национальной музыки и танцев, которыми с увлечением и азартом занимается талантливая местная молодежь. Все вместе: чукчи, коряки, нивхи и русские. Мы побываем на празднике в нивхском селении Чир-Унвд, увидим выступления лучших ансамблей этнической музыки. Замечательный сахалинский писатель Владимир Санги расскажет о богах домашнего очага, моря и гор. Уроки игры для на уникальном инструменте - медвежей дудке - проведут для своих учеников известная исполнительница народной музыки Анастасия Бугрей и педагог Ефросинья Шкалыгина.