Подпольная империя

Наки лавирует в политической игре и вынужден выбирать себе новых союзников. Ему необходимо обставить на предстоящих выборах кандидата в мэры от демократов, обещающего ужесточить борьбу с коррупцией. Джимми возвращается из Чикаго, чтобы противостоять бригаде Д'Алессио, которые сговорились с Ротштейном об импорте виски из Европы. Однако его задерживает агент Ван Алден. Маргарет просит Наки за мадам Джанет, хозяйку бутика, наслаждаясь новоприобретённым влиянием. Анджела понимает, что её новые романтические отношения под угрозой из-за приезда Джимми.

Наки просит поучаствовать Маргарет в избирательной кампании за его кандидата в мэры и выступить с речью об избирательных правах женщин. Ей льстит такое внимание, но она всё ещё смущена двусмысленностью своего положения любовницы Наки. Бутлегер Дойл снова переметнулся от Ротштейна к Наки, а тот принуждает его сговориться с Мелком против Лански и Д'Алессио. Анджела становится свидетельницей того, как Джимми избивает её друга-фотографа. Ван Алден подавлен после беседы с Маргарет.