Невский. Проверка на прочность

С того момента, как Юлю посадили, прошло полгода. Семенов ушел из полиции, работает в такси, каждую неделю ездит к жене в тюрьму, Михайлов служит простым опером в одном из районных ОВД. Жизнь идет своим чередом. Расследуя преступления об ограблении клиентов банка, Михайлов узнает, что Семенов их задержал. Подвозил на такси друга, которому нужно было снять большую сумму, и смог его отбить от преступников. Михайлов предлагает Семенову вернуться в полицию, но тот отказывается. Жизнь "вольным стрелком" ему нравится больше. Арсеньев с пьяным Трофимовым попадает в ДТП. Трофимов стреляет из пистолета в воздух, их задерживает патруль и Арсеньева увольняют из органов. На место Арсеньева руководить УМВД на Невском назначают Семенчука. Находящийся под стражей Латышев инициирует сердечный приступ. В прессе сообщается, что он умер. Но Латышев жив, его прячут от киллера по кличке Архитектор на даче ФСБ. Тарасов в обмен за это требует у Латышева информацию о киллере.

Семенов случайно встречает наркомана, который лжесвидетельствовал против Юли на суде, и пытается его задержать. Тот погибает под колесами машины. Последняя попытка спасти жену закончилась для Семенова неудачей. Арсеньев решает отомстить Семенчуку, который занял его место, и подсылает взяточника. Семенчук передает его в ФСБ, а Арсеньева предупреждает, чтобы тот больше не путался у него под ногами, иначе он его уничтожит. Михайлов в разводе, его бывшая жена, шантажируя его их общими детьми, требует от него денег. Михайлов вынужден отпустить опасного преступника за взятку, ему в этом помогает Семенов. Против Михайлова начато служебное расследование. Чтобы спасти своего друга, Семенов рекомендует Семенчуку взять Михайлова обратно на Невский.

Тарасов выясняет, что убитый в 1 сезоне Назаров, - не киллер по кличке Архитектор. Он находит Семенова и просит ему помочь поймать настоящего Архитектора, обещая взамен вытащить Юлю на свободу по УДО. Семенов находит вдову Назарова, которая показывает ему видеозапись, где Назаров сам признается - он не Архитектор. Семен дает согласие Тарасову работать на ФСБ. Семенчук возвращает Михайлова на Невский и назначает его начальником розыска. Бывшая жена Михайлова продолжает требовать деньги. Она сообщает в полицию, что тот угнал ее дорогую иномарку. Чтобы замять скандал, Михайлов отдает жене машину, все оставшиеся деньги и остается ни с чем. Арсеньев подговаривает Трофимова убить владельца ночного клуба "Мажор", который должен ему денег. На поминках Арсеньев предлагает жене убитого продать клуб за долги ему. Убитая горем женщина соглашается.

Учительница в школе, где учится сын Семенова, просит его помочь в театральной постановке, сыграть Супермена. В это время давний друг Семенова, бандит Фома, возвращается из-за границы и предлагает отметить встречу. Семенов показывает другу костюм Супермена. В кабаке на Фому организовано покушение. Семенов в костюме Супермена убивает бандитов. Семенчук предлагает Семенову вновь вернутся в полицию, к нему, на Невский. Семенов на этот раз соглашается. Бывшей жене Михайлова "светит срок" за ложную информацию об угоне машины, она требует у Михайлова денег на адвоката, который ее спасет от суда. Михайлов берет в банке кредит на покупку новой машины, но становится свидетелем ограбления. Вместе со своими оперативниками он находит грабителей банка и устраивает засаду. В результате операции преступники убиты, деньги банку возвращены, но не хватает приличной суммы. Семенчук обвиняет Михайлова в том, что это его люди украли деньги...