Глухарь. Возвращение

По просьбе бомжа Егорыча Леша и Настя решают не обращаться в милицию, а сами тайно достают обезболивающие препараты для Феди. Но на них нападают другие бомжи. К Глухареву обращается следователь прокуратуры. Он считает, что исчезновение сына Анны связано со случаями похищения других детей ради получения органов. Анна слышит их разговор и в отчаянии умоляет Глухарева ускорить поиски сына. Карпов встречает на улице Геннадия - отца одного из детей, сбитых насмерть наркоманом Козелковым...

Глухарев знакомится с отцом Сережи Евгением, который живет на две семьи и клянется сделать все ради спасения сына. Карпов же, проследив за Антошиным, понимает, что тот связан с историей расчленения людей на органы, и намекает на это Глухареву. Жестко побеседовав с Настей, Глухарев узнает историю бомжа Феди, продавшего органы за долги. Несмотря на требования передать дело о поимке Сережи в прокуратуру на доследование, Глухарев продолжает самостоятельно заниматься поисками мальчика. Заручившись поддержкой Евгения, он внедряет его в сообщество бомжей, знакомых Феди, искренне надеясь выйти на похитителей органов. К Карпову приходит отец Козелкова и пытается подкупить его. Но Карпов непреклонен и выгоняет его прочь. Тем временем Тарасов расследует странную историю драки с участием троих случайно напавших друг на друга людей...

Глухарев предупреждает Настю, что скоро среди бомжей появится Евгений - отец пропавшего мальчика Сережи. Новый бомж жалуется всем на потерю памяти, и Настя не узнает в нем агента Глухарева. В прокуратуре начинают поиски Евгения, объявленного в розыск его второй женой, и устанавливают наблюдение за Глухаревым и его коллегами, подозреваемыми в похищении Евгения. А в это время Глухарев везде ищет своего пропавшего агента.