Бухта Глубокая

Дмитрий Гаранин прилетает в родной город Мурманск. Прямо из аэропорта он едет на яхту к другу Сергею Лучникову, но находит лишь его труп. Под подозрение попадает дезертир, сбежавший из части, которой командует еще один друг юности Гаранина - Михаил Цветков. На место преступления прибывает отчим убитого - начальник гарнизона контр-адмирал Лисицын, а также следователь Шеховской. Несмотря на неодобрение друзей и Лисицына, Гаранин начинает собственное расследование убийства Лучникова. Ему активно помогает сестра Сергея - Алина. Майор юстиции Шеховской задерживает Гаранина как подозреваемого в убийстве!

Пойманный дезертир клянется, что Лучникова не убивал, но вскоре появляется информация, что он признал свою вину, а затем умер в больнице при странных обстоятельствах... Гаранин и Алина узнают, что Лучников хранил папку с важными документами у своей девушки Маши, а незадолго до смерти он снял со счета в банке большую сумму денег. Маша рассказывает невероятное: в пропавшей папке лежала долговая расписка за подписью следователя Шеховского, которому Сергей передал десять миллионов рублей.

Гаранин начинает подозревать своего друга Цветкова. Когда-то Сергей, будучи старшим по званию, наказал его за пьяную выходку и тем самым чуть не загубил ему карьеру. Алина узнает, что жена очень ревнивого Цветкова в тайне от мужа проводила время с Лучниковым в съемной квартире, возможно, они были любовниками. Когда исчезает жена Цветкова, Дмитрий опасается, что ее могли убрать как важного свидетеля... В Мурманск возвращается Кравцов - муж Алины, с которым она давно не живет вместе. Он начинает интриговать против Гаранина, у которого с Алиной роман.

Дмитрий узнаёт, что Лучников собирался возглавить крупнейшее предприятие региона - большой рыбокомбинат. После его смерти на кресло нацелился их друг Леонид Самохин. Гаранину снова приходится подозревать в худшем друзей детства. Выясняется: Лучников изучал дело о взорвавшейся подлодке, на которой погибли их отцы. Был у Сергея еще один секрет: сын Саша. Его мать приезжает заявить права на наследство Лучникова. Во время праздника моряков-подводников муж Алины Кравцов провоцирует Гаранина на драку на глазах у всего гарнизона...

Узнав, что подлодка, на которой погибли их отцы, не сама подорвалась на мине, а её кто-то целенаправленно подорвал, Гаранин приходит обсудить вновь вскрывшиеся факты в кабинет к Самохину. Туда же врывается следователь Шеховской и начинает обыск. Самохин арестован по обвинению в превышении служебных полномочий. Гаранин с Алиной попадают в аварию, в которой едва не погибают, бандиты минируют траулер, чтобы, взорвав его, убрать ненужных свидетелей своих преступлений. Но, несмотря на риски и угрозы, друзья докапываются до истины...