Larva: Личинки

В водосток падает музыкальный плеер с наушниками. Красный зевает, широко открыв рот, и случайно глотает один наушник. Музыка начинается независимо от его воли, вибрирует у него в животе и заставляет пуститься в пляс.

Два закадычных друга - личинки, живущие под решёткой канализационного люка, - наслаждаются жизнью по полной программе. Приятели устраивают себе вечеринки со знакомыми насекомыми, спасаются бегством от подводных чудищ и никогда не унывают.

Сосиска, которую собрались съесть Жёлтый и Красный, падает в глубокую темную яму. Жёлтый спускается вниз и обнаруживает на дне нечто большое и страшное. И оно шевелится!