Отчим

После смерти Сталина Галицкого реабилитируют. Нравы меняются, Мишку снова принимают в октябрята. Сергей открыто признается Насте в чувствах и говорит, что готов оставить Нинку и своего сына Витьку, чтобы жить с ней. Настя же намерена оставаться верной мужу. Раздражение Сергея по отношению к жене растет, он жестоко избивает ее на глазах у сына. Ночью Сергей приходит к Насте: у нее не остается сил сопротивляться. После случившегося Настя хочет переехать из деревни, но свекор ей не разрешает, да и некуда. Нинка узнает о случившемся и говорит Кузьме Андреевичу, что она этого не простит - Насте не жить.

Умирает Настина свекровь. Настя беременна от Сергея. Сергей хочет уехать на лесозаготовки под Красноярск и забрать с собой Настю и Мишку. Он рассказывает о своих планах Кузьме Андреевичу, а от того об этом узнает Прохорыч. Прохорыч, в отместку за сына, убивает Сергея у всех на глазах из ружья. Осиротевший сын Сергея и Нины Витька вымещает свою злобу на Мишке. Овдовевшая Нина пьет горькую. Галицкого отпускают из лагеря. Его жена Вера развелась с ним и вышла замуж за его друга Вершинина. Галицкий приезжает в колхоз к Насте...

Галицкий временно живет у Насти, они много общаются. Ночью Игорь замечает, как Нинка пытается поджечь дом Насти. Кузьма Андреевич проводит с ней воспитательную беседу и грозится выгнать из колхоза. Галицкого полностью реабилитируют и с помощью Вершинина назначают первым секретарем края. Его бывшая жена Вера признается Игорю, что скучает по нему и не любит Вершинина, но Галицкий влюблен в Настю и очень привязан к Мишке. Игорь зовет Настю и Мишку с собой, но она признается ему, что беременна и обманывает, говоря, что будет жить с отцом ребенка...