Пессимист

Кинорежиссер Миша знакомится с пожилой женщиной и ее внучкой. С первой его связывает дружба, а со второй – любовь. Обе они становятся его музами и разворачивают борьбу за влияние на него. А ничто так не вдохновляет художника, как конфликт. Маниакальное любопытство влечет Мишу все дальше и дальше, в самое нутро личности каждой из женщин.