В пустыне смерти

Пилигрим превращает своих самых преданных воинов в тёмных фанатиков. Санни должен найти способ остановить его, но ЭмКей выступает против его плана.

Наконец-то становится известно, что случилось с Санни, и куда он направляется теперь. Пилигрим в ярости от своих неудач и направляет свой гнев на подданных, несмотря на попытки Крессиды его успокоить.

Санни и Никс не теряют надежды одержать победу и отправляются на поиск информации, которая поможет им расправиться с Пилигримом. Вдова и Бэджи объединяются с Учителем, наконец-то получая представление о своём будущем.