Время спать

Макс Фляйшер рисует клоуна Коко, а затем собирается отойти ко сну. Чтобы Коко не мешал ему спать, Макс дорисовывает под его ногами высокую гору, надеясь, что клоуну с неё не слезть. Но Коко всё же скатывается с горы и переживает ряд приключений...